易企秀作品-恒丰银行私人银行投资顾问专项培训

易企秀优秀设计作品案例：恒丰银行私人银行投资顾问专项培训

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恒丰银行私人银行投资顾问专项培训

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作品介绍

在2023年11月，恒丰银行私人银行部成功举办了第二期私人银行投资顾问专项培训。共有南京分行零售部负责人、支行零售行长、网点优秀理财经理等全程参与。培训内容涵盖了宏观形势分析、民营企业税务风险、家族信托设立、企业融资法律风险、资产配置实务及营销实战等方面。同时，邀请了中信建投证券张天硕、京都律所高慧云、光大信托刘佳等专家进行专业授课，帮助学员开拓视野，提升专业素养。培训还安排了一场江苏信托参访交流，让学员们更深入地了解江苏信托的机构背景、风控体系、业务特色以及产品服务等。

随后，恒丰银行私人银行部李胜贤老师对投顾工作方法及高客档案管理工作进行了宣讲，杜雯老师和周建美老师则重点对产品体系及风险合规体系进行了宣导。

最后，恒丰银行2023年第二期私人银行投资顾问专项培训圆满结束，学员们通过本次培训提升了专业素质，对高净值客户的服务能力进一步增强。同时，恒丰银行私人银行部也将继续推动零售业务的发展，为更多客户提供更优质的私人银行服务。

易企秀公司介绍

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