易企秀优秀设计作品案例:个人基金账户解约
作品介绍
【个人基金账户解约】 是指客户因各种原因决定终止与基金管理公司的合约关系,需要清除其基金账户。以下是如何进行基金账户解约注意事项: 1.流程:基金账户销户-T+2日-基金账户解约 2. 基金代销业务客户签约申请表请使用2021年9月版,准备资料: 1. 基金代销业务客户签约表 2. 客户身份证,在影像打印出联网核查和客户身份证 操作步骤: 1)407644基金账户信息查询。查询客户签约基金的注册机构登记名称和代码,如果客户名下签约了多个基金注册机构,则需要通过基金销户,将这些基金账户逐个注销。 2)407608基金账户销户。刷卡,让客户输入密码,选择TA代码,TA代码就是基金的代码 交易完成后: 1打印基金代销业务客户签约表 2在银行签章处盖个人业务专用章 3在申请业务类型处单独写一个基金账户注销 4客户在个人客户或机构经办人签字处签字 5传票中附身份证联网核查 销户时基金代销签约表填制方法: 3提醒客户T+2日来银行做基金账户解约 4)407603
易企秀公司介绍
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