作品介绍

2023 年山东保全与代理业务培训班简报

欧乐堡培训基地

培训简介：

为进一步提升山东省保全与代理业务管理水平和业务处理技能，加强作业标准执行力度，强化柜面人员风险防控意识，2023 年 10 月 23-27 日，客户服务管理中心/消费者权益保护部举办了 2023 年保全与代理业务培训班。省公司客户服务管理中心/消费者权益保护部保全与代理业务部相关业务骨干、各市分公司运营服务部综合业务岗(保全)岗位人员、各县支机构客户服务中心岗位人员共计 139 人参与了此次培训。

培训要求：

参训人员需明确培训目的，提高业务技能；要珍惜学习机会，集中精力学习；要联系实际工作，增强执岗能力。

精彩课程：

邹云霞：保全与代理业务工作要求

冯胜涛：股份保全实务解析/省公司创新项目分享

李梦梦：团短险操作指引及反洗钱注意事项

集团留存业务操作指南

黄英杰：保全纠纷处理

孙康华：保全数据治理/特殊业务处理

王明雪：保全数据治理/特殊业务处理

李蓓：留存业务补录修正

刘玉香：非正常退保风险管控

张猛：团长及团体年金操作指引及反洗钱注意事项

陈露：个人反洗钱及会审要点

特别邀请：

石运涛：合规视角下保险诉讼法律实务知识

侯华玲：心理建设及团队赋能

郑玉智：心理建设及团队赋能

课程安排：

本次培训班共计开设 6 门课程，内容涵盖了保全与代理业务管理、业务操作技能、风险控制意识、合规知识、团队管理等方面的知识。

花絮篇：

本次培训班组织运作严谨，参训人员积极主动、全情投入，提升了业务技能，开拓创新了工作思路，增强了风险防控意识和能力，取得了预期的培训效果。

特别鸣谢：

本次培训班得到了华智中道组合的特别鸣谢，由两位优秀的管理导师侯华玲老师和郑玉智老师组成，他们将男女老师同台授课，以“刚柔相济、动静结合、学练相长、知行合一”的理念，从管理团队综合能力提升、服务营销团队业绩提升、心灵成长 NLP 实用训练、保险诉讼法律实务知识等多个方面，为参训人员提供了丰富的培训内容，让参训人员受益匪浅。

结训篇：

本次培训班的成功举办离不开各位授课老师的辛勤付出，更离不开参训人员的积极参与和认真学习。大家在这里相聚，一起学习、成长、共同进步，留下了许多美好的回忆。

本次培训班的成功举办，不仅是对每位老师的辛勤付出的肯定，更是对省公司客户服务管理中心/消费者权益保护部保全与代理业务部多年来对保全与代理业务管理的支持和帮助的肯定。

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