中国建设银行于2023年9月4日至9月8日举办了本次SORFA养老财务规划师培训班，共有7名总行个金部、集团资管部、托管部、网金部、渠运部、远银中心的等业务骨干人员以及37家一级分行的74名业务骨干人员参加了培训。本次培训由总行携手北京当代金融培训有限公司邀请业内知名讲师进行5天的培训，帮助学员提升养老需求分析、规划制定到实务落地的能力。培训内容涵盖养老财务规划师培训课程的各个方面，包括养老财务目标核定与调整、资产配置、法律服务等。其中，宋健老师作为法学、管理学、经济学、金融学多学科复合型专家，深度参与了本次培训的研发，为学员们分享了抽象思维下的养老模型、中国的养老挑战与养老需求、养老财务目标的核定与调整三大模块的完整内容，并深入讲解了养老的资产配置模块银行系金融产品与基金系金融产品的配置两个方向的知识。同时，陆春霞老师和范娟娟老师分别从保险系金融产品的配置、房产在养老财务规划中的配置以及养老资产配置产品与方案汇总三个角度与学员们展开探讨。唐小乐老师则讲述了养老的财务规划实务演练课程，并为学员们输出一套专属可视化解决工具，带领大家亲自体验幸福养老报告书的制作，详细解读制作要点，实现知识的内化吸收。最后，经过5天的深入学习，学员们的养老财务专业知识得以系统梳理，需求分析、制定规划到实务落地的能力进一步提升。本次培训是建行养老金融领域人才队伍建设的重要举措，希望学员们以本次培训为契机，学以致用，在养老财务规划领域中精耕细作，打造“精而强”的个人专业标签，为建行养老金融业务工作的开展贡献自己的一份力量。