西安银行CRM项目组于2015年6月23日发布的H5作品《第二篇 CRM基本概念》深入浅出地介绍了CRM的基本概念，包括用户角色、客户360视图、主办机构与协办机构、已分配与未分配客户、发展人及发展客户等。该作品由易企秀（eqxiu.com）提供在线设计服务，借助易企秀丰富的模板库，用户可以快速制作出高质量的专业H5作品。易企秀的在线设计平台为用户提供了极大的便利，无论是对管理类用户、客户经理类用户还是一般用户，都能轻松上手，实现高效的内容创作。