财富架构诊断,助您家业常青!

招商银行沈阳惠工中心将于10月19日周四下午13:30举办防御型资产配置架构诊断说明会,帮助您识别保单中存在的问题,并提供解决方案。

保险是动态的管理过程,过去三十年,保险只有买和卖,但从现在开始,您需要关心家庭保单以及财富框架的合理性和安全性。一个完善的保单架构能够为我们家庭资产带来风险隔离和意愿传承的功能,然而一个有瑕疵的保单架构将违背我们的意愿,达不到我们的心愿和需求。

在行业数据中,大多数人的保险购买途径是通过熟人购买,服务人员也频繁更换,许多人不清楚自己的保险利益,保单诊断发现存在错配风险,大多数人没有及时去保险公司变更自己的职业、地址、通讯方式、银行卡等。这些仅仅是保单存在的问题中最小的瑕疵。

为了保护您的资产,招商银行与旗下子公司招商信诺家和办公室将为您提供一站式防御型资产配置架构诊断与解决方案服务。我们将向您提供顾问式咨询和服务,私人财富法税风控家族财富传承规划,大额保单架构诊断,保险金信托架构诊断和保单权益梳理与解读等服务。

如您拥有大额保单,想确认保单架构安全无忧,避免未来发生争议,请携带保单与理财经理预约现场诊断名额。沈河区北站路一路43号,我们期待与您相见!