【文案】:本周,我们迎来了2023年第39期财富周刊。在这期周刊中,我们将重点关注本周的市场动态、重点产品业绩跟踪、厅堂公共户、理财经理存量包、理财经理流量包、理财经理电访完成率、保险销售进度以及四季度营销策略。
在市场方面,广发证券研报预测,随着2023年需求的底部逐步夯实,2024年基建和地产领域有望迎来弱复苏,同时制造业将进入微幅补库周期,预计明年整体宏观环境将呈现边际改善的趋势。
在产品业绩跟踪方面,厅堂公共户金融资产余额达到51.5亿,新增6亿;理财经理转介包、流量包和电访完成率等指标也保持了良好的增长态势。
在营销策略方面,我们将全力做好开门红保险储备,做大安心理财,增加AUM,通过宝利组合吸引行外资金,以实现客户资产的稳健增长。
此外,我们还将在下周重点关注一些重点产品,如大摩添利18个月、平安新安鑫(沣年款)、安心封闭之民生理财富竹固收优选14个月封闭24号呼市行庆款(募集至12月6日)等。
最后,我们将在12月5日召开月度财私例会,以进一步探讨和部署下一阶段的工作重点和发展方向。
总的来说,我们在2023年的征程中,将继续秉持“客群