2023年9月24日至9月28日，昆仑银行零售“头雁”财富管理团队在上海财经大学组织为期3天的集中脱产学习培训。培训期间，各分、支行优秀理财经理全情投入，取得了圆满成功。本次课程设置既涵盖了银行或非银金融机构资深专家分享拓宽学员的固有思维，同时也有实战演练助力资产配置能力的提升。通过多次小组讨论和案例分析，理财经理们深入了解了资产配置的重要性和技巧，掌握了针对不同客群的财富管理策略。

课程一：《资产配置与理财规划》

课程二：《区域型银行零售业务营销创新与产能提升&高净值客户拓展与维护进阶之路》

课程三：《如何利用内容，轻松高效养客户》

课程四：《2023银行复杂产品营销实战》

优秀“学习卷王组”成员：吴越、徐洁、梁慧荣、郝娜、赵佳男、高菲、赵宏悦、王菲、廖晓辉、张诗伟。

优胜小组：王天瑞、赵诗靓、于文浩、罗慧霞、段东方、马蓉、由婵琪、陈晶璇、班海静、刘小霞、王蕾。

“学习卷王组”成员：耿进伟、王春红、张蓝心、张婧妍、孙迎新、黄斐斐、马艳萍、李论丽、李春杰、魏溯蕊。

“优秀个人”组长：耿进伟、赵雪芹、王天瑞、王敏、柳妍如、吴越。

课程结束后，进行了多项任务，包括财富管理案例分享、资产配置实践演练、保险营销话术演讲和银行复杂产品营销实战演练等。