你是否维护了很久的资源，却无法变现？现在有一个与恒格共创财富合作的机会，专门为理财师提供数字化运营和上门服务的支持。数字化优才项目计划书点击这里查看。

2021—2025 目录
项目概况介绍
项目运营介绍
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Requested Proposal

项目概况介绍
恒格财富的数字化优才项目致力于打造独立理财师的数字化自营销服务平台。通过帮助独立理财师搭建展业场景、进行客户数据分析和二次营销、筛选金融产品以及提供高级客户服务等方式，解决资源变现难、获客渠道窄、客户维护效果差等问题。

项目介绍
市场痛点：
- 资源变现难：独立理财师忙于拜访老客户和开发新客户，但无法签单，资源难以变现。
- 获客渠道窄：新客户开发难度大，营销覆盖面窄，导致新客户获取量少，开发周期长，效率低下。
- 客户维护效果差：花费时间、精力和成本在客户身上，却无法产生有效的服务效果，客户需求多样化且要求更高。存在高端客户难以维系、多抱怨，忠诚度不高；低端客户难以拒绝，投入高但效果不明显。市场服务项目同质化，创新能力弱，服务模式落后。

解决方案：
- 全生命周期管理模式：通过高质量的转化渠道，帮助独立理财师进行从吸引客户到留住客户、从维护客户到用户转化等全生命周期管理，提高客户对产品的认知，提升客户满意度和成交率。
- 定制数字化营销体系：统一分析营销推广、销售和服务渠道的客户数据，并根据每个独立理财师对客户的管理需求和金融产品配置方向，提供定制化支持。协助建立客户连接枢纽、精准沟通目标人群，洞察客户需求，进行数据闭环管理和应用，打造全方位数字化营销体系。
- 八大事务性管理服务：与传统服务模式不同，八大事务性管理服务注重精准的服务项目，追踪和归因效果，与客户进行交互式服务，提高营销效率和客户转化率。

项目优势：
- 专家团队：拥有11年金融行业经验和管理资产高达233亿的专业团队。
- 大单1＋N服务：提供个性化顾问式服务，每份服务都量身定制。
- 百万级大数据库：拥有3000+理财师的服务经验，掌握行业动态。
- 更懂独立理财师：拥有超过1100场线下高客活动搭建经验。

盈利模式：
- 团队管理费：根据每月业务总额享有总监职级团队管理费。
- 咨询服务费：根据客户资产体检和理财规划报告收取咨询服务费。
- 事务服务费：根据客户购买事务性服务项目收取事务服务费。
- APP商城服务费：根据客户购买生活周边产品和理财师展业礼品收取服务费。

项目运营介绍
团队介绍：
- MDRT百万圆桌顶尖会员
- TMC千万圆桌会员
- CMF国际星奖钻石会员
- IDA国际龙奖白金会员
- 985、211金融学专业人士
- 中国注册会计师
- AFP、CFP、CFA、CPB持证理财师
- 健康管理师、税务筹划师、私人律师、私人医生

项目回报：
- 项目回收期：不超过45天的静态回收期
- 项目利润率：零成本投入，利润率最高达到100%以上
- 年均收入：一年内年均收入达到100万元
- 年资管额：年均客户资产管理额达到2000万元

运营现状：
- 已经在5个城市布局，签约320+独立理财师，落实170+机构。构建了"1小时城市服务圈"，推动中国理财师行业的智能升级。

荣誉展示：
- 欢迎加入我们，诚挚邀请您的加入。
- 通过扫码成为数字化项目合伙人。
- 咨询热线：0731-8411 3868
- 客服微信：HengeFortune
- 公司地址：新时空大厦12/13/14楼

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