尊敬的嘉宾:
我们诚挚地邀请您参加旭腾家办经理人特训营,这将是一个学习和成长的绝佳机会。本次训练营将聚焦于帮助您掌握法律思维和税务筹划技能。该课程包括法律知识、税务知识、案例分析等内容,帮助您更好地理解家族办公室的业务和法律要求,提高税务筹划的能力和水平。
旭腾家族办公室是专业财富管理咨询服务机构。始终站在客户立场,为客户提供专业化的产品项目风控尽调、优质金融产品专业严选、获得更多稀缺投资机会、根据客户需求提供定制化基金、风险管理与财富管理咨询、个性化资产配置解决方案以及家族事务管理等专业服务。
以下是会议的具体流程:
1. 主持人引言 (10:25 - 10:30)
2. 家族办公室与家办经理人介绍 (10:30 - 11:00)
3. 婚姻家事篇(案例一):高客案例解读与剖析,需求分析与保险配置,家办法律思维切入点 (11:00 - 12:10)
4. 午餐时间 (12:10 - 1