2023年第8期陆家嘴投资策略研讨会

一、成立背景

陆家嘴FOF联盟是由薛梦先生发起设立，得到了30多家FOF的相关机构、管理人和投资顾问的支持，是一个以FOF为主题的学习、交流平台。该联盟于2019年10月17日在上海中心正式启动，目前成员已接近5000人。

二、发展定位

陆家嘴FOF联盟将围绕FOF理念的普及、理财需求的引导和FOF产品性能提升等相关行业挑战进行探索，并举办近400场活动，帮助各FOF相关机构持续、健康成长。联盟的远景规划至2030年，可以为中国100万+个高净值客户提供FOF买方顾问服务外包家办、市值为200亿元右的上市公司。

三、供应链管理

联盟将甄选100家成长型和成熟型的私募基金管理人，并甄选50只优质的公募基金产品。同时，联盟也将甄选30家紧密合作的FOF管理人和投资顾问机构，包括私募、公募、券商资管、期货资管和信托等机构。

四、提升服务体验

联盟将围绕客户的理财需求，打造一个良性、优质的服务体系。为高净值人士提供财经社交、金融学习、财富规划等服务，并建立线下线上相结合的服务体系，提高服务效率。

五、商业体系建设

联盟将建立1000个家办合伙人，提供标准化兼顾个性化的服务，提高客户粘性。建立1000个高净值客户体验中心，切实提升投资体验。建立线上线上相结合的服务体系，提高服务效率。

六、发展愿景

我们希望通过共同的努力，我们成长为一个对国家、社会、客户、员工、股东、管理团队都有较大贡献和帮助的平台型中等规模的上市公司。

备注：

活动日期：2023年10月21日
活动地址：上海市浦东新区世博馆路138号中信银行大厦1楼中信证券会议厅
活动流程：
15:00～15:25，签到
15:25～15:30，活动介绍，主持人
15:30～16:00，自我介绍
16:00～16:30,《陆家嘴FOF联盟发展规划》(3.0版)，薛梦，陆家嘴FOF联盟，创始合伙人
16:30～17:30,《高收益债券投资策略介绍》，杨小庆，普赞普，总经理
17:30～18:00，提问、交流
18:00～20:30，聚歺
20:30，活动结束