在易企秀（eqxiu.com）提供的在线设计平台上，一款名为“【存量客户提升贵宾】之如何批量查看非管户信息”的H5作品应运而生。该作品通过简洁明了的步骤引导，帮助用户在CRM系统中高效地批量查看无理财经理管理的客户明细。操作流程如下：首先，进入CRM系统进行客户管理，通过组合查询筛选客户AUM区间；其次，保存查询结果为列表；接着，创建快速营销活动，添加保存的列表至客户群；然后，加载客户至人员列表，最后进入快速营销活动查看客户信息。易企秀平台的丰富模板和便捷的在线设计功能，让用户能够快速制作出专业的H5作品，有效提升工作效率。