2024年2月，中国人寿总公司银行保险部在成都保险研修院举办了2024年银保渠道中高净值客户拓展培训班，来自34家分公司的65名银保管理人员和55名客户经理参加了培训。培训内容包括广发私人银行业务体系介绍、四大行保险金信托实务、银保渠道“报行合一”政策解读、新产品介绍、高净值客户开拓的里程图、2024高净值客户私人财富管理需求与法商营销落地体系、保险金信托法商营销实战等。

在研讨课题中，学员被要求分享如何拓展中高净值客户的经验，以及成功案例分享。

培训过程中，中国人寿总公司银行保险部和成都保险研修院联合进行了调研，了解培训现状和培训需求，以及产品和销售支持需求。

最后，结训典礼由中国人寿总公司银行保险部和成都保险研修院荣誉出品。

学员心得认为高净值客户的开拓最重要的是找对客户，除此之外更重要的是如何打通渠道，让合作银行信任愿意和我们共同开拓。银保经营是个自上而下共同发力的经营过程，让我们共同努力！