2023年11月7日至11月17日，中国工商银行福州分行携手锐道咨询，开展为期10天的网点竞争力提升暨旺季战前培训项目。该项目期间，各支行领导来到各网点，对各岗位工作进行梳理，将管户能力纳入每日核心工作中，明确各岗位工作流程，并对分户现状进行分析、优化，通过客户分户管户、数字化营客、资负联动等核心能力的优化，提升网点的整体竞争力，为旺季做好战前准备。

项目启动会

在项目启动会上，项目组各位老师向各网点介绍项目背景、目标、思路和实施方案，并重点强调了营销管理、客户分户管户、精细化营销、资负联动等核心能力的提升。

晨会动态

在晨会中，各网点主任向项目组老师汇报网点经营情况、人员情况、客户情况等，项目组老师则对各网点进行针对性的辅导和指导，以提升网点的管户能力、营销技能和客户服务水平。

负责人沟通

项目组老师与各网点负责人沟通了解各岗位工作的情况，并针对各岗位的工作职责和流程进行梳理，以确保各岗位工作协调、高效。

客户管户辅导

项目组老师协助网点构建客户分户管户策略，结合客户的个人背景、投资目标、资金状况和资产配置等多个维度制定分户管户方案，对客群进行精细化管理，方便后续营销。

营销辅导

项目组老师指导员工通过PB系统进行客户资产诊断，挖掘潜力客户，进行电话营销、厅堂营销等，以提升客户服务水平和营销技能。

电话营销

同事们使用PB系统对客户进行KYC梳理，从客户的个人情况、投资情况、资金状况和资产配置等多个维度分析客户的核心需求和营销突破点，筛选出目标客户进行邀约营销。

厅堂营销

同事们邀约客户到店，针对需求提供解决方案，用易懂方式解释产品优势，通过沟通优化方案，解决客户疑虑，提供更全面金融工具，提升客户体验。

沙龙活动

各网点沙龙活动如期举行，主持人开场互动，介绍活动流程内容，带领同事们进行互动小游戏环节，活跃现场氛围。产品讲解人讲解产品相关知识，