私董会:百城同启,财富问诊,私人定制

私人董事会,即私董会,是一种新兴的企业家学习、交流与社交模式。它完美地把高管教练、行动学习和深度社交融合起来,汇集跨行业的企业家群体智慧,解决企业经营管理中的比较复杂而又现实的难题。

本次私董会结合“私董会”的模式和初心,致力于为更多企业家和高净值人士解决亟需关注的财富问题,包含:投资管理--保值、增值;风险管理:保全、传承、税收;事务性管理--移民、留学、养老。通过私人定制财富方案,助力财富永续传承。

特邀嘉宾:CONFERENCE GUESTS “诚久智库”创始人、“越学院私人财富管理研究院”院长,知名私人财富管理专家毛越(MAO YUE)。演讲主题为《中国式养老全景规划》。他拥有17年私人财富管理经验,管理的高客资产累计数百亿。擅长综合性金融资产配置规划、法律咨询、税务咨询、私人定制财富管理规划方案设计、寿险保单架构设计、寿险产品研发设计。

课程纲要:

1.中国人养老困境

2.中国是传统养老暴露的两个问题

3.养老的三个阶段和四大风险

4.养老的五大需求

5.财富人生的全生命周期图匹配一站式规划

活动流程:

14:00-14:30——签到入场

14:30-14:35——活动背景介绍

14:35-14:45——领导致辞

14:45-15:00——医养介绍

15:00-16:30——养老专题

16:30-17:00——财富问诊

17:00——活动结束

联系我们:

地址:中国建设银行中山市分行(中环广场13楼)

日期:2023年7月27日 14:00

来宾登记:REGISTRATION