分组一-零售客户部

召集人：林其敖、全振东、钟声

会议地点：三楼多功能3+5厅

议题：

①在分支机构层面如何做好公私业务联动，提升企业渠道客户开发？

背景：

上市公司、法人企业等是分支机构的重要客群，而这些公司和企业的员工也是分支机构零售业务经营的目标群体。如何利用现阶段分公司要求覆盖服务上市公司、企业客户的契机，做好公私业务联动，挖掘这些公司和法人企业客群的员工需求，并通过人际关系辐射延伸服务“客户的客户”、“客户的员工”、“客户的家人”等。最终提升和探索分支机构的企业渠道客户开发体系，为立足区域经营的分支机构各项零售业务奠定新增客群基础。

内容：

对分支机构而言，如何结合分公司对于企业客户的综合服务能力与覆盖要求，进行统筹安排、协调内外部资源、调动员工积极性、构建企业开发场景，提升企业员工的开发力度？请结合实践，从达成路径、过程管理跟踪、专业赋能等角度进行思考。

②针对存量交易型客户，如何提升ETF投教的有效性？

背景：

现阶段1.6万亿的ETF规模仅占A股总市值的2%左右，相较成熟的市场，有较大的规模提升空间。同时ETF是券商独有的护城河业务，横跨个人与机构、场内与场外、交易和产品几大业务板块，能够一定程度上规避与银行、网销机构的场外基金销售红海竞争。ETF产品大类资产全覆盖，易于推广，股票、货币、债券、商品、海外市场的主题投资需求全部能够覆盖。在个人客户经营层面，ETF具备潜客导流挖掘、新开户交易引导、促活，成熟客户股票品种替代、高净值个人客户构建策略交易工具的能力，并可向两融、期权等业务延展。

内容：

现阶段提升ETF的交易客户数和规模的抓手？请结合实践，从达成路径、过程管理跟踪、专业赋能等角度进行思考。

参会营业部（34人）：

胡韵、刘颢、林斌仙、钟鸣、程亮其、张镇、邵李波、高磊、董董、潘为仁、王瑞豪、卓伟彬、王郑、杨巧武、刘凌霄、翁建新、陆飞飞、陈金楷、边缘、洪俊勇、郑虹霞、杨超、凌凯悦、李顺达、茹迪、潘杨球、俞建新、彭爱敏、赵章凡、施科科、周明飞、王心心、潘晓频、汪旭兰

分组二-财富客户部

召集人：黄玉婷、毛晓龙、邬佳婕、钱向劲

会议地点：三楼多功能1厅

议题：

①如何有效组织量化产品销售，提升量化产品销量？

针对分公司下半年重点工作部署--优化客户持仓，提高量化策略占比，营业部有哪些具体举措以达到占比目标？

②如何用中低风险产品、投资组合、资产配置方案来开发服务中低风险承受能力客户？都有哪些应用场景和方案？

参会营业部（34人）：

刘邱金、李哲、杨一、孔建刚、于瑞宇、叶建军、吴城超、乐嘉、李强、于卫群、孙慧芳、吴静兰、张珊珊、陈峰、薛峰、刘荣帮、童维佳、王官龙、王晋、杨海伟、管理、蔡荣、许国胜、赵红双、许斌、戴炯、李娜、黄晨昀、卢倩颖、王奇磊、周鸣、张静、林洋威、金莹

分组三-公司客户部（分组讨论前5个分支机构经验分享）

召集人：陆霞萍、徐健、刘宇飏

会议地点：三楼多功能2厅

议题：

①融资融券：如何通过公司两融新客专享、利率满减券、微信小程序、投研魔方等各类工具做好两融客户的开发和服务？分支机构在重点挖潜客户的营销过程中遇到的问题和需要的支持？

②上市公司股东客群：如何通过融资、减持及盘活等综合业务抓手加强上市公司重要股东的覆盖和落地？

要求：

请参会分支机构梳理各自两融业务与上市公司股东客群覆盖情况，交流实施路径，提出存在的问题及建议。

参会营业部（33人）：

李昶、初晓宇、何黎春、姚锋、王菁、潘晔、厉强、张洁琼、徐虹莱、俞振华、杜青峰、李伟庭、吴文龙、赵琪、沈倩虹、蓝秋锦、蔡敏、徐丹、洪利波、邵闻恺、张成思、李冰华、马建玲、诸明敏、俞佳明、蒋琢玉、吴燕飞、陈炎峰、竺澜澜、郭宇炜、孙彧、翁淑芬、许辉

分组四-专业机构部、国企平台部

召集人：宓楠啸、邹冰、徐虹莱、何小芳

会议地点：三楼贵宾厅

议题：

①如何加强量化私募管理人的覆盖？如何提升分公司专业机构客户的ETF交易量？

②区域内的国企平台客户各层级关键人覆盖、项目争取及后续维护的经验、存在问题及建议。

参会营业部（33人）：

杨舰航、袁隽懿、巩志磊、朱黎明、廖文生、杨军、王翔、吴宇明、朱钢均、孙富强、裘涛、陶洪斌、杜嘉峻、胡雅琼、徐洁、李媛琛、丁志练、沈明强、俞迪、周颖、沈超、董王刚、徐杨、鲍玉婷、楼海燕、唐树方、王伟峰、章燕、周轩羽、周赐麟、杨旭宇、周鑫、娄伟荣