建安投资控股集团有限公司将于2023年非公开发行公司债券（第二期），面向专业投资者。以下是该产品的详细信息：

债券名称：建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
发行人：建安投资控股集团有限公司
债券类型：私募公司债
发行场所：上交所
发行期限：3年
询价区间：3.30%-4.50%
计划发行规模：5亿元
牵头主承销商：中信建投（50.00%）
联席主承销商：申万宏源（50.00%）
簿记管理人：中信建投
簿记/招标日：2023-08-08
缴款日期：2023-08-10

建安投资控股集团有限公司成立于2002年，是亳州市国资委全额出资成立的国有独资公司。作为亳州市唯一的AA+市属城投公司，公司受到市政府的大力支持。业务范围涵盖城市基础设施建设、交通运营、文化旅游、房地产开发、金融投资、中医药产业投资等重要领域。截至2022年12月末，公司资产规模为1420.87亿元，净资产为506.70亿元，实现营业收入108.20亿元，净利润8.92亿元。作为亳州市最重要的城市综合运营主体和国有资本运营主体，公司将继续在亳州市城市建设、招商引资及产业投资中发挥重要作用，并专注于区域核心产业和战略新兴产业的发展，致力于打造一流的国有资本运营公司。

项目亮点：
1、亳州市区域经济优势：亳州市是全球最大的中药材集散中心和价格形成中心，是四大药都之首。主要产业包括中医药、白酒、农产品加工、汽车及零部件制造和文化旅游等支柱产业。亳州经济在十三五期间迈入快速发展阶段，经济总量持续攀升。2022年，亳州市GDP达到2101.5亿元，经济总量省内排名第8；2023年上半年，亳州市生产总值达1116.2亿元，同比增长7.3%。
2、发行人区域垄断地位：作为亳州市最重要的城投平台公司，发行人负责区域内的城市基础设施建设、交通运营、文化旅游、金融和产业投资、招商引资等重大项目。公司处于区域垄断地位，并被市政府授予“集体二等功”。发行人是亳州市委市政府全力打造的明星城投企业，发展前景广阔。市政府还不断加大对发行人的政策财政支持力度，2020年至2022年，公司分别获得政府补助14.34亿元、9.25亿元和17.98亿元。
3、良好的融资能力：发行人具有良好的资本市场信誉，主体评级为AA+，并获得多家主流评级机构认可。公司与国开行、农发行、国有行、股份银行、券商等机构保持密切合作，具有多元的融资渠道及足额的授信额度。公司重视债务管理，研究开发债务管理系统，加强市场化融资，尝试发行多个创新融资品种，受到监管机构的支持认可。2021年，公司总资产规模位列全国城投公司第44位，安徽省前列，并被中债登评为“2016年企业债十大优秀发行人”。
4、高效的运营管理能力：发行人以城投平台企业发展逻辑为基础，以市场化思维为导向，不断加强团队运营管理能力。公司坚持市场化招聘，引入市场化考核机制，加强人员能力及学历培养。公司的核心团队稳定高效，已打造一批专业化、年轻化、市场化的精干团队。同时，公司积极尝试数字化管理方向，提高团队效率。

如需了解更多信息，请联系以下人员：
发行人：潘崇敬，联系电话：19956716545
中信建投证券：邢登辉，联系电话：15117955907
申万宏源证券：吕存超，联系电话：15821269375