本周市场概况:上周上证指数跌0.47%报3038.97点,深证成指跌0.53%,创业板指跌0.65%,北证50跌0.64%。A股全天成交8298.8亿元,环比明显收窄;北向资金单边净卖出近50亿元。主要影响因素包括鲍威尔释放鹰派信号,海外市场下跌,影响A股情绪以及中美利差再度扩大,叠加两市成交缩量,大盘震荡调整。
二、下周重点工作提示
下周重点产品包括民生天天宝、安心封闭之富竹固收优选2号25个月(募集至11.15)和泰康幸福世嘉、泰康保盈等保险产品。同时,财富管理部/私人银行部将牵头开展《零售财富业务合规销售综合检查》,检查时间为11.13至11.30。
三、理财经理相关指标与任务
理财经理需要关注存量包、转介包、流量包、电访完成率和四季度保险销售进度等指标。此外,还需要为四季度营销策略做好准备,如期缴保险创新收入、做大安心理财增加AUM、利用宝利组合吸引行外资金等。
四、合规销售检查要求
财富管理部/私人银行部需要关注并遵循“客群+团队+流程”的标准化经营理念,确保合规销售。