营业部财富管理中心精准营销PK赛，私行潜在客户营销篇，由易企秀公司(eqxiu.com)提供的在线设计平台制作。本作品利用易企秀丰富的模板库，快速构建专业H5营销页面。2016年10月，通过一个系统（OCRM系统）和一份调查表，实现对私行潜在客户的精准营销。系统第一步确定客户群，通过查询和协管了解客户资产情况；第二步分析客户信息，如AUM变动，评估客户需求；第三步确定近期重点营销客户，根据客户深度分进行重点关注。整个营销流程高效便捷，助力提升客户签约率。