2023年11月，总行个人金融业务部与工银瑞信联合成功举办财富社区暨基金销售分行管理人员特训营第一期。在开班仪式上，个人金融业务部副总经理金华发表了动员讲话，工银瑞信副总经理赵紫英也进行了讲话。随后，分别由个人金融业务部研究规划处副处长吕晟嘉、个人金融业务部代销处王迪睿、工银瑞信指数投资部总经理焦文龙、工银瑞信投顾团队副总经理胡为虎、择尔裕金融首席讲师邝本真、通力律师事务所合伙人黎明讲解了相关的知识和培训内容。随后，进行了小组讨论，每组分别由8名学员组成，分享课题成果并进行分组展示。最后，举行了结业仪式，此次活动圆满落下帷幕。