2024年第1期陆家嘴投资策略公开课 - I N V I T A T I O N -

一、成立背景

在中国财富机构1.0版的基础上，由于房地产为底层资产的非标金融产品销售机构面临破产或势微的巨大压力，以买方顾问的咨询服务方式购买或定制以FOF为主的标准化权益资产会日益成为主流，这将成为中国财富机构2.0版。陆家嘴FOF联盟是由薛梦先生发起设立，于2019年10月17日在上海中心正式启动。该平台定位于家办的后台、FOF的前台、陆家嘴的门户，旨在为家办合伙人及高净值人士提供财经社交、金融学习、理财咨询等服务内容，同时为家办和财富市场连接建立通道门户，成为中国财富机构2.0版的引领者。

二、行业前景与机遇

未来5～10年，中国将会有100万亿的财富，底层资产从非标准化的房地产迁移到标准化的证券权益资产上，这个过程会催生出3000亿市场规模的买方顾问咨询服务，该平台将拥有3000亿优质资产池，提高为高净值客户配置资产的基础能力，成为连接财富市场与资产市场的通道门户，成为中国财富机构2.0版的引领者。

三、发展定位

该平台将聚焦优化服务内容，包括财经社交、金融学习和理财咨询，同时为家办和财富市场连接建立通道门户，打造中国财富机构2.0版的行业标杆。该平台的发展战略包括：家办服务的优化、理财咨询的深耕、金融学习的线上线下结合、财务咨询的拓展等。

四、规划目标

至2030年，该平台将成长为可以为100万+个高净值客户提供买方顾问服务的家办服务平台，市值为200亿元右的上市公司，同时建立1万亿，以FOF为主的优质资产池，提高为高净值客户配置资产的基础能力，成为连接财富市场与资产市场的通道门户，成为中国财富机构2.0版的引领者。

五、服务内容

该平台的服务内容将聚焦优化财经社交、金融学习和理财咨询，同时为家办和财富市场连接建立通道门户，打造中国财富机构2.0版的行业标杆。该平台的服务要求包括：以买方的立场、观点和方法审视梳理各类资产，通过财经社交、金融学习和理财咨询，明晰家办及其高净值客户的挑战与痛点，通过家办及平台，把客户的“痛点”提炼为“需求”，再把“需求”转变为“要求”，通过根植客户需求的“专户定制”方式，缓解高净值客户的财富保值、增值和传承的挑战痛点。

六、平台特色

该平台将拥有以下特点：

1. 以买方的立场、观点和方法审视梳理各类资产，以FOF为主的标准化权益资产，通过财经社交、金融学习和理财咨询