尊敬的客户,感谢您选择中泰证券基金投顾服务。以下是您的基金投顾服务流程:
1. 点击“齐富投”入口(齐富通app首页或理财专区)
2. 点击“市场有风险 · 投资需谨慎”的提示
3. 选择适合您的风险承受能力的投资组合
4. 系统根据您的风险测评及投资需求测评,为您匹配合适的组合策略
5. 您点击确认并查看进入签约界面,阅读《管理型基金投资顾问服务风险揭示书》、《管理型基金投资顾问服务协议》、《适当性匹配书》、《组合策略说明书》
6. 您确认并授权交易资金转入,并点击确认
7. 您选择是否要查看已签约组合,点击“更多组合策略方案”
8. 点击“更多组合策略方案”后,您需要选择符合您风险承受能力的“零钱宝、货币增强、优选同业存单、优选短债”四大活钱组合策略,并进行签约
9. 您确认签约
10. 您确认并授权交易资金转入
11. 签约流程结束
您现在可以查询您已签约组合以下信息:
- 已签约客户操作流程指南
- 基金投顾账户资产/收益
- 策略详情:策略特点、投资目标、风险等级、建议持有时间、大类资产配置比例、收费标准、业务规则等
- 持仓明细:通过持仓明细可查询最新持仓列表(包括每只成分基金的持仓占比及持仓金额)
- 策略备选基金池:披露成分基金和可替换基金
- 交易记录:成分基金的申购、赎回时间、份额及资金
- 费用明细:组合策略的扣收日期、服务费、已抵扣、实际扣收
请客户注意,市场有风险,投资需谨慎。
中泰证券基金投顾服务——轻松签约,实时掌握账户资产和策略详情
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