让 销 售 更 容 易 查看客户 点击进入CRM 点击客户 查看客户 选择想要跟进的客户 创建客户 进入CRM的客户中，点击右上角“+”直接创建。 修改资料 在拜访后如得到客户的详细联系信息，可进入“详细资料”点击下方“编辑资料”。 跟进客户 日常每次和客户的沟通记录都应详细记录在客户下，作为积累和沉淀，以便于后期再次联系时查看。 跟进客户 跟进客户 如记录电话沟通或者拜访情况，需点击左下角按钮 选择跟进类型 选择拜访签到 发送跟进记录 确定位置后在此页面可填写沟通的详细信息，也可在下方选择输入方式，填写后点击右上角发送。 跟进客户 在客户主页里会生成带地理位置的跟进记录。 下一步工作 如果电话沟通或上门拜访客户后有遗留工作，比如客户说明天上午给我打电话，或者下周给我发报价等等，需要立即给自己或者同事创建日程，以免遗漏工作 创建日程 创建日程 查看自己的日程 新建销售机会