在金融行业，保护客户信息是理财经理工作的重中之重。易企秀，一家专注于在线设计的公司，凭借其丰富的模板库和强大的在线设计工具，为易企秀用户提供了便捷的营销解决方案。以【理财经理行为规范第一期台账】为例，这款由易企秀用户制作的海报作品，不仅适用于手机海报、邀请函、微信公号等各类营销图，还能通过一键制作功能快速完成设计。作品中，客户信息保密之“台账”的设计理念，充分体现了对客户隐私的尊重和保护。该作品内容详尽，包括客户沟通内容、下次联系时间以及拟沟通事项，但绝对不允许出现客户的姓名、联系方式等敏感信息，确保客户信息安全。易企秀公司为用户提供的行为规范要求，强调必须通过OCRM系统记载客户信息，不得以任何形式替代，充分体现了公司在客户信息安全方面的重视。易企秀的产品适用于金融、保险、房地产等众多行业，在营销推广、内部培训、客户关系管理等方面都能发挥重要作用。