东城建国门支行利用易企秀提供的在线设计工具,快速制作了一款名为“拼图-模板-5图-10”的海报。海报内容深入探讨了系统客户需求挖掘案例,通过OCRM系统资料的巧妙运用,对风险及商机提示进行分析,从而识别不同客户种类并找出客户联系切入点。操作步骤详细介绍了如何通过OCRM系统工作平台查找风险提示和商机提示,并根据不同提示信息进行客户分析。具体包括:利用“资金流出第三方提醒”功能实时监督客户资金流向,推荐金融产品;通过“大额收入提醒和大额资金转出提醒”监测资金出入,及时联系客户;挖掘“大额活期存款闲置提醒”信息,进行保险或基金产品营销;以及通过“借记卡提醒和贷记卡提醒”查询网点日常借记卡情况。此海报模板为金融行业营销提供了丰富的视觉和策略支持。
拼图-模板-5图-10
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