东莞塘厦支行保险精准营销活动——塘厦支行营业部财富讲座，通过易企秀提供的在线设计工具，以清新简约风格制作的海报作品。该作品旨在展示塘厦支行通过多样化理财沙龙模式吸引优质客户，促进保险销售活动。活动内容包括专业理财讲座、热销理财及保险产品介绍、理财经理与客户深入交流、老客户理财经验分享等。通过OCRM客户关系管理系统筛选理财级以上活跃客户，活动邀约13人，实际到场12人。现场活动成果显著，保险趸缴2笔，金额13万，待跟进客户3名，金额60万。此外，还批量定制银台历25套，基金定投5户。本作品展示了我行专业而亲民的企业形象，有效提升了客户关注度与品牌影响力。