兴业银行济南分行私人银行产能提升项目总结，项目背景：2022年9月14日-28日，济南分行开展私行产能提升培训项目，旨在为私行客户经理和理财经理专业赋能，优化工作机制，通过实战训练推动产能提升。项目目标包括专业赋能、优化工作机制和产能提升。专业赋能涵盖高净值客户经营维护能力、客户KYC能力、资产配置应用能力、陪谈客户能力等；优化工作机制包括优化投顾、私行客户经理叠加机制、资产配置建议书的制作及应用、客户拓展维护标准流程和工具等；产能提升包括私行客户数提升、保险金信托及家族信托业务提升、私募等复杂产品销量提升。项目启动会、培训大课、济南网点辅导等活动内容丰富。本作品由易企秀公司(eqxiu.com)提供在线设计，丰富模板可快速制作。