易企秀提供的“财富管理 提效增绩”财私业务专业化培训H5作品，针对理财经理、客户经理、大堂经理等不同职位人员，于5月10日至11日进行分客群保险实践案例教学。本课程旨在提升服务效能，打造专业的营销队伍，为客户提供投资建议和附加价值。课程从经济周期、资管新规、资金流动性、安全性、收益性等方面深入讲解，强调多元化资产配置的重要性。通过案例教学，讲师逐一强化配置步骤，帮助学员掌握市场分析、产品选择和客户服务技巧。作品制作使用易企秀在线设计平台，提供丰富模板，快速制作专业H5内容。