宜宾发展控股集团有限公司诚邀您认购2023年度第一期中期票据（混合型科创票据）。这是一项由宜宾发展控股集团有限公司发行的中期票据（MTN），主体评级为AAA。本次发行由中信建投和农业银行担任主承销商，发行规模为2.4亿元，发行期限为3年。

募集资金将用于向国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业投资，并偿还有息债务。值得一提的是，本次中期票据的特殊条款是票面利率挂钩宜宾锂宝的成长收益，以第三年浮动利率（3级阶梯式浮动）的方式与投资人共享股权投资收益。

簿记时间为2023年7月24日至7月25日，缴款时间为2023年7月26日。

宜宾发展控股集团有限公司成立于1999年，实际控制人为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。作为宜宾市最大且最重要的国有资本投融资及综合运营管理平台，公司通过参股和控股优质公司股权，并获得长期稳定的投资回报。目前，公司持有宜宾五粮液股份、宜宾天原集团和宜宾纸业三家上市公司的股权。近年来，宜宾着力打造全球一流的动力电池产业集群、国家级晶硅光伏产业集群以及全国领先的数字经济产业集群。同时，宜宾发展及其子公司通过设立基金和股权投资的方式，为全市新能源汽车、动力电池、晶硅光伏和数字经济等产业集群和科技创新项目提供服务。

发行人主营业务保持稳定，盈利能力良好。

宜宾发展创投有限公司是宜宾发展控股集团有限公司的全资直管子公司，直接作为本次股权投资运营实体。该公司成立于2021年8月3日，主要通过设立基金和股权直投的方式服务全市动力电池、晶硅光伏和数字经济等领先高技术领域。宜宾发展创投致力于成为西部地区有影响力的创投机构，准确立足“3+1”战略性产业投资平台，深度挖掘优质项目，赋能本地传统产业转型升级，培育招引新兴产业落地成势，以产业投资带动做优产业生态，助力构建全产业链生态圈。目前，该公司与中金资本、IDG、四川产业振兴集团等共同发起设立多支产业基金，总规模近200亿元。

宜宾锂宝新材料有限公司成立于2017年7月，是一家致力于锂电正极材料及配套前驱体生产与研发的高科技企业。该公司是国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、国家级绿色制造示范单位，拥有省级企业技术中心。宜宾发展创投于2022年11月参与了锂宝的B轮融资。目前，宜宾锂宝已启动A股独立上市计划，预计未来将在资本市场上市，届时宜宾发展可通过二级市场转让实现股权投资退出，并获取投资收益。

宜宾发展集团一直致力于投向高新技术企业。宜宾市拥有良好的经济发展态势，2022年实现GDP3427.84亿元，居四川省第3位，地方一般公共预算收入275.8亿元，居四川省第2位。宜宾市聚焦产业发展，打造世界级优质白酒产业集群、国家级晶硅光伏产业集群、全球一流动力电池产业集群以及全国领先的数字经济产业集群。

宜宾发展集团的发展历程如下：
1. 孵化初创期（1999年-2003年）：1999年，宜宾市改革国有资产管理体制，成立宜宾市国资公司。
2. 培育成长期（2004年-2007年）：2005年，宜宾发展出资人由市政府变更为市国资委，公司发挥资本运作平台和投融资平台功能，完成五粮液、宜宾纸业上市公司股权分置改革工作。
3. 发展提升期（2008年-2016年）：公司投融资功能升级，成为全国第5家主体信用评级达到AAA的地市级平台。
4. 改革创新期（2017年至今）：公司落实“产业发展、双轮驱动”战略，深化改革，探索创新。组建城交投、城建、市科教集团、市新兴产业集团和蜀南文旅集团五大集团，完成丝丽雅集团、宜宾机场等十余家企业股权整合划转。作为宜宾市最重要的国有资本投融资及综合运营管理平台，打造综合金融服务平台，成功发行PPN110亿元、优质主体企业债190亿元。

宜宾发展集团的产业体系涵盖了酿酒专用