《梦在前方·路在脚下》中小企业客群经理团队工作建设成果汇报

目录
一、中小企业客群经理团队阶段性建设情况
二、总分行营销动态
三、中小企业客群经理先进榜样

一、中小企业客群经理团队阶段性建设情况
团队人员管理情况
中小企业客群经理团队在人员招募方面，采取了分行统一招募的方式，并通过同业人才引进、行内转岗及校园招聘相结合的方式，共筛选了400余份简历。经过10场面试和实践考察，最终选出了18人的中小企业客群服务人员。这些人员全部落位至综合支行及小微支行，并与分行实行“双线管理”。团队中年龄30岁以下的人员占比67%，其中有13名人员具有银行从业经验，其中5名曾从事过客群相关工作。

团队人员结构
为了进一步提升团队的管理水平，我们制定了“团队管理四手册”，结合中小企业客群经理每日工作流程和营销策略，制定了SOP工作范式。通过规范日常营销工作行为，将设定的工作量转化成考核业绩，并通过客群经理人员管理指引和营销必备业务知识手册将服务流程进一步标准化。

团队日常管理
为了帮助新员工快速上岗，我们制定了标准化教学流程，每周组织一次线上/线下例会，进行工作检视和交流学习。对于培训中和工作中遇到的各方面问题，我们进行沟通和解决。同时，我们也邀请表现优秀的团队人员进行经验分享，并定期开展“明星”评选。我们不局限于指标业绩，将每个场景任务和行为动作都纳入荣誉评比范围，对每一点滴的进步和成就都予以积分奖励，并建立积分兑换通道，以此增加岗位荣誉感和认同感。

中小企业客群经理营销成果
新客拓展方面，我们成功开立了988户新开企业账户，总额达3100万。同时，我们也对存量划转客群进行了维护工作，共计23744户。在临界客户提升方面，我们成功提升了300户有效户，并新增了3.3亿的存款余额。在线索执行方面，我们共下发了5386条线索，执行率达到100%，有效线索达3300条，有效率为61%。通过营销线索的执行，我们成功提升了88户有效户。

二、总分行营销动态
为了加强中小企业客群经理团队的高质量获客及精准化营销能力，总行专项申请了“非凡礼遇”权益专属配套资源进行权益导入体验。每位体验者都获得了白金级非凡礼遇权益等级，为团队营销及配套客户综合服务提供了抓手。此外，我们还开展了MGM开立结算账户转介活动，为中小企业客群经理提供了产品权益支持。同时，我们也为团队成员提供了启信慧眼系统权限和专属名片，以提升他们的工作效率和形象。

三、中小企业客群经理先进榜样
在中小企业客群经理团队中，武清支行的何建然表现出色。他于2022年2月加入民生银行天津分行，负责武清支行客群业务的营销工作。截止2023年7月末，他成功开立了200余户新对公账户，成长有效户及以上级别客户共443户，对公存款年日均达7400万元。面对自身管户1500余户和日渐庞大的客群规模，何建然通过深入发展KYC和精准定位客户价值，为挖掘潜在商机找到了方向。他掌握了有效的营销服务技能，运用MGM梳理公司部下发的营销名单，并针对注册地址集中的园区进行统一拜访。他还根据不同行业类型企业制定差异化营销方案，通过专业的知识赢得客户的信任。同时，他也积极借助资源拓展客户，与产业园区、招商办、大型财税公司及孵化器等合作机构进行常态化面对面交流，促成渠道引流客户，并为企业提供增值服务。

通过团队的努力和个人的表现，我们取得了一系列的成果和进展。我们将继续加强团队建设，提升营销能力，为中小企业客户提供更优质的服务。梦想的前方就在眼前，我们将紧紧脚踏实地，不断前行！