恒丰银行温州永嘉支行于2020年6月4日举办了“理财•保险”沙龙活动，通过易企秀公司提供的在线设计和丰富模板，快速制作了此H5作品。活动旨在推动金融消费者金融知识普及，提升金融服务水平，回馈客户支持，发掘客户理财需求。活动前期通过电话邀约了解客户需求，并制定了具体活动计划及方案。现场理财经理和保险服务讲师针对客户提问进行耐心解答，活动氛围活跃。此次活动不仅普及了理财及保险相关金融知识，拓宽了客户的投资渠道，还帮助支行了解客户需求，拉近了与客户的距离。活动成功吸引了多名支行贵宾客户及潜在新客户参加，现场成功购买理财30万元，意向理财签约客户6名。