个人金融业务部倾力打造的智慧大脑5月版投产功能介绍，2021年5月全新升级。易企秀（eqxiu.com）在线设计平台助力快速制作，丰富的模板让您轻松上手。本版主要新增“市场波动提醒”和“封闭期打开提醒”功能，优化客户维护任务-投资管家场景，提升售后服务效率。此外，在客户维护任务-生日祝福提醒中增加客户经理手机号码字段，并优化基础方案库查询功能。涵盖PBMS各层级业务管理员、客户经理、客服经理、远维经理等多角色使用。