易企秀提供的在线设计平台助力南开支行首席客户经理打造H5作品，展示其拜访私行客户的活动。自金融服务活动开展以来，支行高度重视，通过组建攻坚团队，积极践行分行客户经理拜访制度，显著提升私人银行客户金融总量。本年实现新增私人银行客户27人，AUM值新增2.8亿元。作品通过实地拜访、深入交流，了解客户需求，实现有目的的组织管理和定制化营销，增强用户粘性，贡献度和忠诚度。作品还展示了首席客户经理与企业法人面对面交流、支部共建、业务商谈等场景，成功吸金900万元转存定期，对公业务初步达成合作意向。在客户生日之际，首席客户经理与分行团队登门拜访，表达祝福并深入交流，展现了贴心服务。