易企秀提供的在线设计平台助力理财经理“启航计划”队伍培训项目H5制作。本作品以理财经理③班为主题，内容涵盖2020年理财经理“启航计划”队伍培养项目，包括对泾县太平湖营业所、郎溪县中港路营业所、城区凤凰桥营业所的驻点辅导，以及理财经理岗位职责的针对性梳理。翼企项目组高老师对理财经理进行VIP客户经营维系辅导，强化CRM系统使用，提升营销能力，并系统梳理每日工作流程。驻点辅导期间，重点辅导CRM系统使用，包括客户信息梳理、分类分层管理，以及加强客户维系。高老师从班前准备到每日总结，全方位讲解理财经理一天的工作流程，旨在提升团队营销能力和客户管理效率。