中信银行厦门分行倾力打造的2021年“盘客户 强配置”项目，通过易企秀提供的在线设计平台，快速制作了精美的H5作品。本作品以零售业务标准销售流程与管理专项培训为主题，旨在提升网点理财经理的客户盘点能力和资产配置销售推动。作品深入探讨了理财经理工作现状及问题，设定培训目标，优化客户管理，精准定位目标客户。通过电话约访话术的调整和产品、客户维度的电话资产配置约访工作重点，帮助理财经理熟悉资产配置工具、标准话术及破冰技巧，处理客户异议。最终，培养合格的贵宾理财经理，推动网点资产配置能力提升，释放网点产能。