本周,我们继续关注市场动态并推进各项业务。A股市场在本周小幅上涨,上证综指上涨0.51%,创业板指下跌0.93%。我们认为A股和港股目前都处于底部,具备较好的配置价值。港股的弹性可能更大,中美关系的缓和以及美国国债利率见顶将有助于其估值的恢复。A股可能在局部博弈和整体悲观情绪的中继续磨底,需要更多的耐心。
二、下周重点工作提示
下周我们将继续关注市场动态并推动各项业务的进展。我们的工作重点包括:厅堂公共户的金融资产余额维护,新增资金的引入;理财经理的存量客户管理,转介包的推广,流量包的拓展,电访任务的完成;开门红保险的销售准备;四季度的营销策略制定,包括期缴保险的销售以增加收入,扩大安心理财产品的销售以提高总资产规模,通过宝利组合吸引行外资金等。
三、重点产品业绩跟踪
我们对厅堂公共户、理财经理存量包、理财经理转介包、理财经理流量包、理财经理电访完成率和开门红保险储备进度进行了持续的关注和管理。
四、四季度营销策略
我们将坚持“客群+团队+流程”的标准化经营理念,通过期缴保险创新、中收做大、大安心理财产品增加总资产规模等措施,提高我们的业务水平和服务
一、本周重点工作总结
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