中信银行济南分行私人银行部于5月16日至5月20日开展了二级分行投顾岗位认证培训。为提升二级分行深度经营高净值客户的能力，增强私人银行服务的核心竞争力，完善客户管理队伍体系，本次培训通过易企秀提供的在线设计平台和丰富模板，快速制作了H5品类作品。开班仪式上，私人银行部总经理助理辛国辉对投顾工作内容提出要求，希望通过跟岗学习提升专业能力和综合业务水平。培训内容包括标准化工作流程、获客策略、产品介绍等，并通过实战演练和结业考试+通关演练加强学员的实际操作能力。