* 以上投保流程指引旨在让业务老师更加清晰地了解新的远程分享操作流程,提高业务老师使用Wee易保小程序的操作性,减少客户投保过程中的问题,从而提高出单效率。
- 预览投保书环节:滑动页面到底部,点击“远程分享”按钮
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- 点击“分享给被保人”按钮和“分享给投保人”按钮
- 重要文档阅读环节:点击“未阅读”
- 滑动阅读文档,勾选“我已阅读XXX”
- 完成文档阅读,点击“下一步”
- 点击被保人签名按钮
- 上传被保人的证件影像
- 点击“暂存”
- 投保人角色通过微信远程分享链接进入时进行签名
- 上传投保人的证件影像
- 点击“提交”按钮
- 业务员找到保单,点击“收回签名”进入电子签名环节
- 选择支付方式
- 输入银行卡号
- 点击“提交”
- 后台调核保接口进行核保,并返回结果
- 业务员通过保单管理查看保单状态:自核通过
We易保远程分享投保流程指引
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