2023旺季营销正式启动,私银客户与家族信托并肩作战,向光明前进!本周,私银中心向300户客户发起挑战,一同追梦,奋进向前。本期私银周刊为您带来以下内容:

第一部分:上周市场回顾及展望。A股市场冲高回落,市场成交活跃度小幅下行。6月中国财新PMI整体回落,制造业PMI录得50.5,服务业PMI录得53.9。展望未来,货币政策可能会更加关注汇率的调节,同时财政政策也将持续服务于高质量发展的目标。

第二部分:上周债市回顾及展望。10年期国债收益率环比上行0.5bp至2.64%,1年期国债收益率环比下行4.4bp至1.83%。未来长端利率或在2.65%-2.70%之间震荡。操作上,近期暂时降低久期,待政策预期消化出清后,可以考虑继续介入。

第三部分:私募产品表现回顾、近期开放产品、私募产品周销售情况、重点私募产品和海外业务学习分享。分行持有私募类产品均有不同程度下跌。本周有玉竹权益类两年封闭10号到期日,业绩基准为5.45%-5.55%,到期收益测算为5.61%。私募理财玉竹系列销售5760万,结构化私募定制产品中信建投鑫安稳利8号销售250万,私募基金星石天汇销售158万。请各支行把握稀缺产品资源,提升私银客户金融资产及增加各类产品配置。

第四部分:私银客户及家族信托数据上周回顾和私银重点活动。截至7月9日,全行私银客户241户,较上周增加4户,较2023年基数流失4户。家族/保险金信托立项4单,签约2单,较上周新增0单。请各机构思考私银业务发展情况,需要的支持等,尽快发力提升。

本周私银中心重点工作为推广私募产品和提升客户资产配置。请各支行积极营销目标客户,利用慧管家服务,尽早出单。