2023年12月6日至28日，成都·西部博览中心，杭州联合银行2023第二期财富经理岗前培训班期中成果汇报。培训采用理论与实践相结合的理念，理论学习通过线上测试验收成果，实践方面采用支行工作坊实践、电销实战演练、通关测试等形式，配置内训导师进行帮带辅导，将理论与实际做到有效结合，努力打造一支专业素养强、综合服务能力强的财富经理队伍。在上周的财富经理专项培训之后，结合本周接手的财富经理工作，大家收获了巨大进步，对财富经理岗位的自身定位、发展方向、职业规划有了足够认识。作为新转岗的财富经理，我们需要认真学习我行产品信息，了解各类产品，同时做好客户服务工作，多做、多想，摆正好心态，我们要做的是为客户提升资产收益，优化资产结构，保障家庭资产安全。工作坊已过半，从服务经理成为财富经理，不只是职责的变化，还需要好的沟通能力和组织能力，主动承担、敢于挑战。听完授课老师的课程，知道财富经理不只是简单的卖卖理财、卖卖财富产品，这是一个专业性十分强的岗位，需要不断学习、不断进步，脚踏实地、敢于营销，保持诚心、精心、细心、耐心的学习态度。总行电销培训让我受益匪浅，通过实战演练，学习如何在最短的时间营销到最多的客户，在了解客户、熟悉产品的前提下才能有清晰的思路。工作坊时间已过半，希望大家继续努力，顺利结业！