泛华普益家族财富顾问FOC孵化营（第七期）

让家族信托成为职业新起点

诚挚邀请

财富永续·家业长青

您好！

家族信托的市场蓝海已经开启，财富管理新时代已经到来。

您是否也在寻找一种方式，一个平台，来开启您财富管理职业生涯的新时代？

泛华普益家族办公室FOC孵化营旨在打造一批专业的家族信托人才，全方位为高净值人群做好财富规划。

好风凭助力，扬帆正当时，我们期待您的到来！

泛华普益家族办公室2023.9


尊敬的：

家族信托市场快速扩张

财富永续·家业长青

截至2022年底，全国家族信托规模已突破5500亿，较2021年底3500亿规模增涨57%，预计2023年底规模有望突破1万亿，家族信托迎来爆发式增长。

时至今日，客户需求已出现明显增长，然而专业的家族信托人才缺口却非常巨大。

5500亿 家族信托市场规模

高净值人群需求变化

财富永续·家业长青

近十四年，社会变迁加速，退休年龄推迟、企业持续深度转型、市场经济更加动荡、国家政策导向持续深化。

高净值人士的主要需求已经从“创造更多财富”逐步转向“保证财富安全”“做好传承规划”，我们也需要更专业的能力为高净值市场服务。

2009年→2023年

我们面对的市场

财富永续·家业长青

中国是全球前2大超高净值人群市场

No.2 3209万元 高净值人群人均持有可投资资产 40% 中国富裕及以上家庭金融资产占比

如何破局

财富永续·家业长青

客户条件好但没有合适资源链接客户，客户身边竞争强

没找到可以真正为客户解决需求的家族办公室

客户关于家族信托专业疑问无法回答

缺少配套资源、合规牌照资质、缺少客户信任

家族信托-高端市场利器

财富永续·家业长青

家族信托用定制化服务，从传统的销售模式升级为资产管理模式，用专业赢得更多高净值客户信任和尊重。

买方顾问服务 建立长久关系

家族信托是客户各类财产承载的账户，是长期管理和陪伴的服务(5年以上)，甚至涉及到几代人，顾问与客户建立长期深度的黏性。

关于泛华普益家族办公室

财富永续·家业长青

泛华普益家族办公室隶属于普益财富集团旗下的独立业务品牌，注册资本2亿美元。泛华普益家办根据客户及家族的个性化需求，提供含财富保护、财富增值、财富传承的全方位财富管家服务。

以“客户为本、精益求精、严守秘密“的专业精神和全球化开放视野，帮助客户解决隐忧、实现梦想。

关于FOC孵化营

财富永续·家业长青

中国第一套系统化家族信托培训课程体系

系统掌握保险金信托相关知识点找到高客家族信托大单营销技巧为高客提供严谨可靠的设立流程和操作路径……

更实战的专业课程

财富永续·家业长青

信托基础知识及功能解析 · 中国式家族办公室介绍

· 保险金信托详解· 信托方案设计要点及落地流程

高净值人士的各类风险

· 高净值人士关注的税务规划

· 高净值人士关注的医健服务

· 高净值人士的全球资产配置· 高净值人士关注的教育规划

· 信托如何撬动大额保单

家族信托的设立与实操

· 典型客群需求分析与治谈逻辑

· 信托方案设计要点及落地流程

· 信托助力职业升级

三天线下课程

长期陪伴成长的培育体系

财富永续·家业长青

高净值人士财产权益及法律规范

· 婚姻财产相关的法律规范

· 家企隔离必要性及风险

· 代持的规则及风险

高净值人士投资风险及资产配置

· 高净值人士投资管理

· 高净值人士实业投资

· 高净值人士实务投资

· 高净值人士金融投资

高净值人士传承风险及工具选择

· 生前赠与优势与不足

· 法定继承相关法律基础

· 遗嘱继承（含遗赠）优势与不足

· 生前信托对比详解

· 保险优势与不足

三月长期陪伴

往期回顾

财富永续·家业长青

财富永续·家业长青

期待光临

真诚期待您的光临！

会议地址

财富永续·家业长青 - 会议地址- 成都锦城原舍酒店武侯区一环路南四段34号

会议时间

2023年09月05-07日