灞桥区支行个金知识小讲堂，由易企秀公司（eqxiu.com）提供的在线设计平台打造。本H5作品专注于金融知识普及，以“灞桥区支行个金知识小讲堂 ——之客户管理篇（一）”为主题，深入讲解客户认定原则及理财申购、查询流程。作品采用丰富模板，快速制作，适用于金融教育及客户服务。通过“谁营销、谁受益”的原则，结合客户经理主动认领与机构合理分配，实现零售金融业务的精细化管理。视频内容详尽，涵盖个人客户初次分配及自然增长客户分配原则，旨在帮助金融机构理清零售客户业绩认定规则，提升客户管理效率。