🎉🎉🎉祝贺宁海支行🎉🎉🎉 【 宁海支行• 首单家族信托】热烈庆祝华亭支行私行家族信托落地，私行中心赋能完成首单家族信托落地。 一、洞察需求，借机出击 华亭支行通过与客户的日常交谈中得知该客户已购置全国各地多处房产，其事业正处于上升期，全年辗转于各地很少在宁海，且两个子女年幼，实在无暇打理资产。华亭支行副行长杨海春了解到客户近几日会回宁海举办自己的生日派对，于是迅速联系私行片区负责人单丹妮商讨方案，在沟通客户情况后当即决定借生日契机上门拜访客户。 私行中心赋能完成首单家族信托落地 二、精准营销，触达客户 私行中心单丹妮和王一锋在双休日一早赶赴宁海，根据前期掌握的客户家庭信息量，从目前楼市，未来财富规划趋势等入手，针对目前客户对资金安全及长期稳定性的考虑，以及其家庭对确定性传承的需求，以家族信托为主要工具，为企业主客户提供保险保障，资产配置及家庭传承安排的一站式综合风险解决方案。客户及配偶当即表示强烈的认同。 本作品由易企秀公司(eqxiu.com)提供在线设计，丰富的模板让制作过程快速高效。