中信银行长沙分行“盘客户·强配置”标准化辅导项目，由易企秀（eqxiu.com）提供在线设计支持，利用易企秀丰富的模板库，可快速制作H5品类作品。该作品聚焦于长沙分行“盘客户·强配置”标准化销售流程“裂变计划”，通过资产配置为牵引，实现客户盘点和强配置经营动作的固化。内容涵盖2021年10月的零售贵宾理财经理辅导，财富管理升级，包括客户盘点、KYC信息收集、电访面访流程梳理等。培训流程包括讲解、模拟、复盘、演练、通关和固化，旨在提升电访面访专业技能，形成统一业务逻辑、营销标准和对客语言的中信财富管理模式。